INTEGRITY – MOÇAMBIQUE, 20 de Julho de 2022 – Em meio a uma crise de perda de carga sem precedentes, o Fundo Central de Energia está avançando com o plano do Ministro da Energia, Gwede Mantashe, de construir uma ‘ponte de gás’ para Moçambique, enquanto a Eskom pede que até 6.000 megawatts de nova energia a gás sejam adicionados urgentemente à grade.
O anúncio em Março deste ano – de que a África do Sul havia garantido um acordo de gás de Moçambique – passou amplamente despercebido:
“A única coisa que posso confirmar é que as discussões… entre o nosso Ministro dos Recursos Minerais e Moçambique estão bastante avançadas”, disse o Vice-Presidente David Mabuza aos membros do Parlamento em Março. “ [Mas] posso dizer com segurança que chegamos a um acordo.”
Não é segredo que o Ministro da Energia Gwede Mantashe tem feito visitas regulares a Moçambique com a esperança de conseguir um acordo de gás.
Visita de trabalho do Ministro Mantashe a Moçambique. A reunião do Ministro com o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, SE Ernesto Max Tonela, para discutir as relações Governo a Governo e como os dois países podem complementar-se em questões relacionadas com energia @DMR_SA pic.twitter.com/rh3NLObr4H
Há dois anos, Saliem Fakir, Director executivo da African Climate Foundation, alertou que Mantashe estava silenciosamente construindo uma “ponte de gás” para Moçambique, começando com o programa de mitigação de risco de 2.000 megawatts (MW) que parecia projectado para favorecer o gás.
“[A] ‘mão invisível’ de Gwede Mantashe abrindo lentamente a torneira do gás… [Se você juntar as peças, é difícil não concluir que uma estratégia de gás está tomando forma”, disse ele.
Seis meses depois, como Fakir previu, a maior parte do programa de mitigação de risco foi concedida aos navios movidos a gás da Karpowership.
Agora, após níveis sem precedentes de redução de carga na Fase 6 e pedidos para que o presidente Cyril Ramaphosa declare uma emergência energética, a “ponte de gás” para Moçambique parece estar se abrindo.
Um comerciante de gás estatal
No mês passado, o Fundo Central de Energia (CEF) estatal disse à amaBhungane que estava em processo de criação de uma nova entidade de comercialização de gás, detida em parte pela CEF e detida em parte pela sua homóloga em Moçambique, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).).
Este comerciante de gás estatal irá obter gás, inicialmente de Moçambique, e importá-lo através do gasoduto Rompco existente.
Em fevereiro, a CEF lançou uma licitação urgente para estabelecer uma entidade estatal de comercialização de gás ou agregador para fornecer gás a projectos em torno de Coega, no Cabo Oriental. Essa licitação atraiu a atenção do Gazprombank, de propriedade parcial da estatal russa Gazprom, fornecedora de gás. Mas desde que as ofertas foram encerradas no final de Março, não houve mais anúncios sobre o contrato. A joint venture da CEF com a ENH não parece ter resultado de um concurso público. A CEF também não solicitou ao Tesouro Nacional permissão para formar uma joint venture, como é obrigado a fazer. Para mais, leia: SA buscando grande acordo de gás – e a Rússia quer entrar
Para começar, o volume de gás importado pelo comercializador de gás estatal será modesto: apenas dois petajoules (PJ) de gás por ano, em comparação com os 170 PJ por ano que já fluem para a Sasol dos campos de gás de Pande e Temane em Moçambique.
Os 2 PJ iniciais por ano – avaliados em cerca de R$ 280 milhões – serão fornecidos pela ENH. No entanto, a Sasol parece ter oferecido ao comerciante de gás estatal um salto.
Como parte da sua estratégia para se afastar do carvão como matéria-prima de combustível sintético, a Sasol precisa de garantir 40-60 PJ adicionais de gás até 2030. Com os volumes dos campos de Pande e Temane no centro de Moçambique a diminuir, a opção mais viável da Sasol é importar gás natural liquefeito (GNL) na Matola (Maputo) e alimentá-lo no gasoduto Rompco.
“Sasol, ENH e CEF estão atualmente concluindo negociações de um memorando de cooperação para buscar a importação de gás adicional para a África do Sul”, disse a Sasol em uma resposta por escrito, enquanto a CEF o descreveu como um “acordo tripartido”.
A Sasol forneceu respostas enigmáticas e por vezes contraditórias às nossas perguntas. Questionada se pretendia importar GNL do comerciante de gás estatal, a Sasol disse inicialmente: “Isso está correto”. Mas depois eles voltaram atrás.
Por enquanto, a Sasol continua as negociações apenas com um fornecedor de GNL não divulgado: “Uma vez que a empresa de joint venture seja formalmente constituída, as várias negociações e acordos devem ser gerenciados em conjunto com a ENH e a CEF”, disse Sasol.
Sempre houve uma relação entrelaçada entre a Sasol e o governo sul-africano: até 1979, a Sasol era uma entidade estatal. Ainda hoje, o Fundo de Pensões dos Funcionários do Governo e a Corporação de Desenvolvimento Industrial ainda possuem uma participação combinada de R60 biliões (25%) da Sasol. E a Sasol, a CEF e a ENH já são parceiras no gasoduto Rompco que transporta gás de Moçambique para a África do Sul. A Sasol disse-nos que a sua potencial parceria com o comerciante de gás estatal é “uma continuação desta colaboração”.
Não está claro que benefício qualquer uma das partes obterá com essa estrutura. Normalmente, um comerciante de gás esperaria ganhar uma taxa ou margem sobre todo o gás que fornece, mas a Sasol salientou que o comerciante de gás estatal não ganhará qualquer taxa ou margem sobre o gás da Sasol.
Mas, disse, “há benefício para todos os parceiros envolvidos, bem como para os governos de Moçambique e da África do Sul”.
Uma avaliação cínica sugere que a Sasol parece estar a desinvestir lentamente do negócio do gás, ao mesmo tempo que encoraja o governo a apostar alto no gás – transferindo assim para o Estado parte do risco de choques de oferta e de activos ociosos.
A CEF também se recusou a discutir quaisquer detalhes, dizendo que nossas perguntas eram de natureza comercial.
Apostando no gás
Se o comerciante de gás estatal avançar, será o segundo acordo de gás da Sasol com o governo. No final de junho, a Sasol concluiu a venda de 30% da Republic of Mozambique Pipeline Investments Company – que detém o gasoduto Rompco – para as subsidiárias CEF e ENH por R5,1 bilhões.
Com estes dois acordos – a criação de um comerciante de gás estatal e a venda da Rompco – a Sasol está a transferir constantemente o seu investimento em gás e riscos associados para entidades estatais. A Sasol continuará a usar gás à medida que retira o carvão das suas operações de Secunda, mas apenas enquanto for rentável fazê-lo.
No curto prazo, o risco financeiro para a CEF é baixo, pois a Rompco tem sido um dos poucos activos rentáveis da CEF. O risco muito maior é assumido pela South Africa Inc.
Ter entidades estatais fortemente investidas na cadeia de valor do gás cria um incentivo indesejado para o governo usar mais gás do que é economicamente ou ambientalmente prudente.
Quanto mais gás o país usa, mais dinheiro a CEF e suas subsidiárias ganham. E considerando que a PetroSA, maior activo do grupo CEF, encontra-se tecnicamente insolvente com passivos superiores a activos em R$ 7 biliões, a tentação do governo de colocar o pé no gás é grande.
A participação da CEF na Rompco e na nova comercializadora de gás estatal está sediada em sua subsidiária, iGas, mas todas as subsidiárias da CEF estão em processo de fusão para formar a nova Companhia Nacional de Petróleo.
Uma estratégia de gás
Ampliar o uso do gás faz parte da estratégia da CEF descaradamente. Em seu plano corporativo anual, apresentado ao Parlamento em maio, a CEF estabeleceu uma trajectória de crescimento ambiciosa que a faria triplicar sua receita de R12,8 biliões em 2021/22 para R34,7 biliões até 2025, impulsionada por uma “projectada aumento da produção e das vendas nos sectores de petróleo e gás”.
Para isso, a CEF está realizando investimentos em todas as partes da cadeia de valor de petróleo e gás: extracção, refino, comercialização e transporte.
Além do acordo com a Rompco e da criação de uma empresa estatal de comercialização de gás, a CEF tem investimentos em exploração upstream de petróleo e gás, inclusive em Moçambique e no Sudão do Sul, e está em negociações para comprar a refinaria de petróleo Durban Sapref da Shell e da BP.
No longo prazo, a CEF quer expandir para a geração de eletricidade. A estratégia da CEF está estreitamente alinhada com a de seu accionista, o departamento de recursos minerais e energia (DMRE) e seu ministro, Gwede Mantashe.
Na sexta-feira, Ramaphosa divulgou que o ANC estava considerando uma proposta, lançada por Mantashe, para estabelecer uma segunda concessionária de energia estatal para competir com a Eskom.
“É uma ideia que temos lançado nos últimos dois anos, mas é a primeira vez que a faço pegar fogo”, disse Mantashe ao Sunday Times .
Ao contrário do Eskom, que se reporta ao departamento de empresas públicas e ao ministro Pravin Gordhan, o Eskom 2.0 reportaria a Mantashe e ao DMRE. Leia: Mantashe quer que nova empresa estatal de energia se reporte a ele
“[O] que estamos sugerindo – ainda não é uma decisão – é que tenhamos uma empresa de segunda geração do estado e essa empresa de geração deve se concentrar na carga de base e deve haver um programa de construção de usinas.”
A CEF, com seus interesses crescentes no gás, parece cada vez mais poder fazer parte desse jogo.
Karpowership… só que maior
No centro do plano Director do DMRE para a indústria do gás está a crença de que o sector eléctrico deve suprir a demanda inicial de gás na África do Sul.
“Um desafio no desenvolvimento do sector de gás é trazer a demanda e oferta de gás ao mesmo tempo… diz o relatório preliminar do caso base, publicado pelo DMRE em Dezembro.
A quantidade de gás que o sector eléctrico da África do Sul precisa é objecto de um debate cada vez mais acirrado. Entre os analistas de energia, o consenso é de que o país provavelmente precisa de uma pequena quantidade de gás, ou um combustível alternativo, para desempenhar um papel de equilíbrio nas próximas três décadas, à medida que 100.000 MW de energias renováveis mais baratas entrarem em operação.
É a primeira vez que você ouve falar de um “plano mestre de gás”? Leia A batalha pelo gás está longe de terminar. Ou leia o mergulho profundo de amaBhungane sobre a questão “De quanto gás realmente precisamos?” Mas com 2022 apresentando apagões recordes, a Eskom sinalizou que está considerando o uso de gás em maior escala.
Em Junho, o presidente-executivo André de Ruyter disse que a Eskom precisa de 3.000-6.000 MW de nova energia a gás. Isso parece ser um acréscimo aos 3.000 MW de energia a gás que o programa de produtores independentes de energia planeja começar a adquirir em Outubro.
“A Perspectiva de Adequação do Sistema de Médio Prazo” – a projecção anual de oferta de energia versus demanda da Eskom – “indica uma lacuna de carga básica na demanda e oferta de até 5.000 MW em 2026”, explicou a Eskom em um e-mail de acompanhamento.
O debate não é quantas turbinas a gás instalamos, mas quantas horas as mantemos acesas. O problema com os notórios projectos da Karpowership era que eles queimavam gás por no mínimo 12 horas por dia, não apenas substituindo o diesel mais caro, mas eliminando opções mais baratas, como carvão e energias renováveis. A Eskom disse que modelou a demanda de energia prevista do país até 2030.
“A modelagem indica uma escassez anual prevista de até 60 terawatts-hora (TWh); isto contra um requisito de ±315 TWh. Portanto, não temos apenas um problema de demanda (MW) – há também um déficit de energia significativo.”
Acrescentou: “[A] lacuna de energia actual é significativa e precisamos urgentemente de capacidade de carga básica até 2030… Essa lacuna pode ser preenchida com geração de gás, e especificamente de médio mérito, para complementar a crescente implantação de renováveis, e é urgentemente necessário, não no futuro, mas agora.”
A Eskom não está sozinha em sua avaliação de que precisamos urgentemente adicionar mais electricidade à rede. Os analistas de energia estavam soando o alarme, mesmo antes de o país mergulhar nos apagões do Estágio 6. Mas poucos acreditam que o gás em larga escala – que é caro e ainda é um combustível fóssil – seja uma boa ideia.
O exemplo que a Eskom nos deu foi que uma turbina a gás de ciclo combinado de 3.000 MW, funcionando 11,5 horas por dia, geraria 12,6 TWh de electricidade por ano, o que ajudaria a diminuir a lacuna de fornecimento.
O grande gás vem com um grande preço: uma usina de turbina a gás de ciclo combinado de 3.000 MW custaria cerca de R70 biliões para construir e, com um factor de capacidade de 48% (11,5 horas), queimaria cerca de R10 biliões de gás por ano, provavelmente para os próximos 20 anos, pois a infraestrutura de gás precisa de contratos de longo prazo para recuperar seus custos. Eskom disse que era necessária uma modelagem adicional para descobrir o quanto ela se apoiaria no gás. Resumindo, o que a Eskom está considerando é outro Karpowership – só que maior.
A experiência do gás Komati
No mês passado, a Eskom embarcou em um exercício de colecta de informações para descobrir quanto custaria fornecer gás à usina Komati fora de Middelburg para uma usina de pico menor de 500 MW e uma usina de médio mérito de 750 MW.
A Komati será fechada em Setembro deste ano e reaproveitada para energia solar e potencialmente a gás. O gasoduto Rompco passa a poucos quilómetros da usina, tornando-se um campo de testes viável para um grande experimento de gás para energia.
Com base no pedido de informações, essas turbinas a gás começariam a operar em maio de 2025 e funcionariam entre uma e 11,5 horas por dia em média, queimando cerca de 22 PJ de gás (no valor de R3 bilhões) por ano.
Durante uma das suas viagens de trabalho a Moçambique no ano passado, Mantashe disse aos jornalistas: “Estamos a desactivar centrais termoeléctricas a carvão e tomamos uma decisão concreta de substituir estas centrais por tecnologia de gás, e isso aumentará a quantidade de gás que esperamos que Moçambique fornecer-nos… Esta é uma oportunidade para Moçambique aproveitar.”
Ainda em maio, a Eskom disse que a conversão de gás para energia na Komati “não era competitiva em termos de custo neste estágio”. Mas, apesar do aumento dos preços globais do gás, a Eskom agora parece estar revisando essa suposição, dizendo que os preços fornecidos alimentariam um estudo de viabilidade sobre a oportunidade de gás para energia na Komati.
“Este é um sinal claro de que a mudança de combustível da energia a carvão em locais existentes para a energia a gás está se aproximando da realidade”, concluiu uma recente apresentação do Standard Bank.
“Esperamos que outras usinas a carvão (Grootvlei, Hendrina, Camden) próximas ao gasoduto Rompco existente também possam alimentar uma mudança para a geração a gás a tempo.”
A conversão de usinas de carvão moribundas para o uso de gás geraria demanda por 70 PJ adicionais por ano, de acordo com o Standard Bank, o que é uma boa notícia para a Rompco, uma boa notícia para o comerciante de gás estatal e uma boa notícia para seus accionistas governamentais. Seria, no entanto, uma má notícia para todos os outros.
Gerar electricidade a partir de gás é apenas marginalmente melhor – em preço e impacto ambiental – do que queimar diesel. E enquanto uma pequena quantidade de gás para equilibrar a energia tem virtudes, operar turbinas a gás 12 horas por dia é o que o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu como “loucura moral e económica”.
No entanto, nenhum desses projetos será viável sem acesso a GNL a preços acessíveis. Talvez seja por isso que a pressão do governo por gás parece estar dando nova vida aos projectos de gás doméstico que se acredita estarem mortos e enterrados.
Na semana passada, a Searcher Seismic disse que solicitaria novamente permissão para realizar pesquisas sísmicas na costa oeste depois que sua pesquisa oceânica anterior foi bloqueada por activistas e comunidades que solicitaram ao Western Cape High Court.
Enquanto isso, o departamento de água e saneamento iniciou uma primeira rodada de audiências públicas na pequena cidade de Theunissen, no Estado Livre, sobre “usar água para actividades de gás não convencionais” – gás não convencional é uma abreviação da indústria para fracking.
A declaração de uma “emergência energética” também pode jogar nas mãos da Karpowership: seus três projectos, com uma potência combinada de 1.120 MW de energia a gás, foram interrompidos depois que lhes foi negada a autorização ambiental do departamento de florestas, pescas e meio ambiente (DFFE).
Mas a secção 30a da Lei Nacional de Gestão Ambiental contém um cartão de saída livre da prisão: em uma emergência, as empresas podem solicitar uma isenção dessas licenças ambientais rigorosas.
Em Junho de 2020, a Karpowership tentou usar essa táctica alegando que suas naves flutuantes movidas a gás eram necessárias para enfrentar a pandemia de Covid-19. Uma isenção foi inicialmente concedida, depois retirada e investigada depois que o DFFE concluiu que “não havia de fato nenhuma situação de emergência”.
Isso seria mais difícil de sustentar se Ramaphosa declarasse uma “emergência energética” real. Como a experiente comentarista de energia Hilary Joffe alertou esta semana, tenha cuidado com o que deseja.
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